Olivier Sery
J’accompagne les Réunionnais dans leur stratégie d’investissement pour préparer sereinement leur retraite
À qui s’adresse mon accompagnement ?
Mon service s’adresse à toutes les personnes souhaitant structurer, valoriser ou transmettre leur patrimoine, quel que soit leur niveau de revenus ou l’avancement de leurs projets. Ajoutez ici le texte que vous voulez
Salariés cherchant à optimiser leur fiscalité ou à préparer leur retraite.
Entrepreneurs souhaitant sécuriser leur trésorerie personnelle ou anticiper leur transmission d’entreprise.
Fonctionnaires ou professions libérales en quête de solutions d’investissement adaptées à leur statut.
Jeunes actifs souhaitant poser les bases d’une stratégie patrimoniale solide dès les premières années de carrière.
Couples et familles désirant protéger leurs proches, anticiper la scolarité des enfants ou préparer une succession.
Expats réunionnais ou métropolitains ayant un lien patrimonial avec l’île.
Qui Suis-je ?
Je suis Olivier Sery, un passionné de stratégie patrimoniale et un entrepreneur convaincu que chacun mérite un accompagnement sur mesure, peu importe son point de départ. Originaire de La Réunion, j’ai fait mes armes en classe préparatoire, puis au sein du Programme Grande École de l’EMlyon. Très vite, j’ai compris que la finance pouvait (et devait) être mise au service des personnes, pas seulement des institutions.
Mon parcours m’a conduit du Luxembourg à Paris : banque dépositaire, analyse crédit en crowdfunding immobilier, conseil en services financiers, puis relation clients au sein d’un groupement forestier d’investissement. J’ai vu tous les rouages du système, de l’intérieur. Et en 2025, j’ai décidé de tout réinventer, en créant Péi Patrimoine, un cabinet indépendant et engagé, à mon image.
Aujourd’hui, j’accompagne celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur patrimoine, avec une approche humaine, agile, et totalement tournée vers la réussite de vos projets de vie.
Mes accréditations :
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) – Membre de la CNCEF (agréée par l’AMF)
- Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)
- Mandataire d’Intermédiaire en Assurance (MIA)
- Carte professionnelle de transactions immobilières (T)
Je suis supervisé par l’AMF et l’ACPR, pour un cadre 100 % réglementé et sécurisé. Mon indépendance est votre force.
Un accompagnement structuré, pensé pour transformer vos objectifs en réalité
Voici les 3 étapes clés de ma méthode, conçue pour vous apporter clarté, performance et sérénité :
Phase 1 :
Le Bilan Patrimonial
Écoute active de vos objectifs de vie
Analyse fine de votre budget, de votre fiscalité, de vos actifs et de vos dettes
Évaluation de votre profil de risque et de vos priorités
Diagnostic global de votre situation patrimoniale
Phase 2 :
La Stratégie Personnalisée
Définition d’un plan d’action sur-mesure
Optimisation fiscale et patrimoniale
Diversification intelligente de vos placements
Explications pédagogiques de chaque solution proposée
Recommandations concrètes, lisibles, actionnables
Phase 3 :
La Mise en Œuvre & le Suivi
Prise en charge de toutes les démarches administratives
Ouverture et suivi de vos investissements
Accès à un reporting régulier et transparent
Révisions annuelles et ajustements stratégiques
Accompagnement dans la durée, selon les évolutions de votre vie
Appelez-moi pour une consultation gratuite
07 67 02 05 10
Avis clients
★★★★★
« Je pensais que la gestion de patrimoine était réservée aux hauts revenus. Olivier m’a prouvé le contraire. Grâce à son accompagnement, j’ai enfin compris comment structurer mes finances, investir intelligemment et réduire mes impôts. C’est clair, humain, et ultra-professionnel. »
R.Hoareau – kiné
★★★★★
« Olivier ne vend pas des produits, il construit une vraie stratégie. En quelques mois, il a optimisé mes liquidités, mis en place des placements cohérents avec mes projets et sécurisé mon avenir familial. Son écoute et sa réactivité font toute la différence. »
B.Payet – developpeur freelance
★★★★★
« J’avais besoin d’un expert pour préparer ma transmission et éviter les erreurs. Olivier a su m’expliquer simplement des sujets complexes, sans jargon. Aujourd’hui, tout est en ordre et je me sens sereine. Une vraie relation de confiance s’est installée. »
T. Huet – directeur commercial.
Faq
Faut-il être fortuné pour faire appel à vos services ?
Pas du tout. Mon accompagnement s’adresse à tous : salariés, indépendants, retraités… Ce qui compte, ce n’est pas votre patrimoine actuel, mais votre volonté de le structurer, le faire grandir ou le transmettre intelligemment.
Combien coûte votre accompagnement ?
Le premier rendez-vous est totalement gratuit. Dans la majorité des cas, je suis rémunéré par les partenaires avec lesquels vous choisissez d’investir. Il n’y a donc aucun honoraire direct à votre charge.
Est-ce que vous pouvez vraiment m’aider à réduire mes impôts ?
Oui, si cela est pertinent dans votre stratégie globale. Je ne cherche pas à « faire baisser l’impôt à tout prix », mais à optimiser votre situation fiscale de manière durable et cohérente.
Votre accompagnement est-il à distance ou en présentiel ?
Les rendez-vous se font principalement en visio (Google Meet), ce qui me permet de vous accompagner où que vous soyez. Si vous êtes basé dans le sud de La Réunion, une rencontre physique est tout à fait possible.
Quelle est la durée de votre accompagnement ?
Je vous accompagne sur le long terme. Une fois la stratégie mise en place, je reste à vos côtés pour assurer le suivi, ajuster les solutions et faire évoluer votre patrimoine en fonction de votre vie.
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Olivier Sery
Conseiller en gestion de patrimoine.
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olivier.patrimoine@outlook.fr